Personal Sales Hub

销售中枢

Customer Index

客户台账

按公司名、联系人、电话或邮箱检索客户。每个客户都能打开查看完整沟通轨迹。

客户优先级总览

客户总量 199
普通客户176稳定维护
重点客户22优先推进
战略客户1关键攻坚
当前视图:活跃

客户档案

新建客户

新增客户草稿保护已开启

如果误触浏览器前进、后退或刷新,未提交内容会暂存在这台 Mac 的当前浏览器里。

标签

先勾常用标签,再在下面补充个性化标签。

成交信息

成交次数与成交品类

标签表示在谈品类;这里记录已经成交的品类和具体产品。

成交品类

首次跟进

新建客户时顺手记录第一条跟进

不填写则不会创建跟进记录。

首次跟进是可选的;一旦开始记录,跟进结果就要一起补上。只有填写提醒内容时,才会创建提醒。

提醒信息

如果需要后续动作,在这里单独填写提醒

Customer Index

客户台账

当前显示5

客户微信名称优先级阶段最近跟进下次提醒操作
宋先生宋先生 · 展会宋先生暂无联系方式普通仅咨询07/02- 仅发了产品目录- 仅发了产品目录连续未回复:0 次未安排0 条待办
泰伦泰伦 杨小姐 采购 · 展会泰伦 杨小姐 采购暂无联系方式普通仅咨询07/02- 仅发了产品目录- 仅发了产品目录连续未回复:0 次未安排0 条待办
小军小军 · 展会小军暂无联系方式普通仅咨询07/02- 仅通过好友申请- 仅通过好友申请连续未回复:0 次未安排0 条待办
星落安禾~星落安禾~ · 展会星落安禾~暂无联系方式普通仅咨询07/02- 仅发了产品目录- 仅发了产品目录连续未回复:0 次未安排0 条待办
丫娜 Yana丫娜 Yana · 展会丫娜 Yana暂无联系方式普通仅咨询07/02- 仅发了产品目录- 仅发了产品目录连续未回复:0 次未安排0 条待办

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Customer Detail

小军

小军 的客户档案、联系人、跟进和提醒集中在这里。

客户阶段

仅咨询普通

联系结构

1位联系人

跟进积累

1条沟通记录

待处理提醒

0条未完成

连续未回复

0
连续未回复:0 次

成交次数

0

未记录成交品类

销售备注

还没有补充销售备注。建议先写下这个客户最关键的判断。

客户档案

编辑客户资料

标签

先勾常用标签,再在下面补充个性化标签。

成交信息

成交次数与成交品类

标签表示在谈品类;这里记录已经成交的品类和具体产品。

成交品类

联系人

新增联系人

Contacts

联系人

小军 · 主联系人未填写职位小军

还没有补充备注。

Follow Ups

跟进记录

Emails

邮件记录

还没有邮件记录

先记录一封关键邮件,后续查客户沟通脉络会更完整。

Reminders

客户相关提醒

提醒队列是空的

你可以在跟进里顺手生成提醒,也可以直接手动新增一条下次跟进提醒。