Personal Sales Hub

销售中枢

Customer Index

客户台账

按公司名、联系人、电话或邮箱检索客户。每个客户都能打开查看完整沟通轨迹。

客户优先级总览

客户总量 199
普通客户176稳定维护
重点客户22优先推进
战略客户1关键攻坚
当前视图:活跃

客户档案

新建客户

新增客户草稿保护已开启

如果误触浏览器前进、后退或刷新,未提交内容会暂存在这台 Mac 的当前浏览器里。

标签

先勾常用标签,再在下面补充个性化标签。

成交信息

成交次数与成交品类

标签表示在谈品类;这里记录已经成交的品类和具体产品。

成交品类

首次跟进

新建客户时顺手记录第一条跟进

不填写则不会创建跟进记录。

首次跟进是可选的;一旦开始记录,跟进结果就要一起补上。只有填写提醒内容时,才会创建提醒。

提醒信息

如果需要后续动作,在这里单独填写提醒

Customer Index

客户台账

当前显示5

客户微信名称优先级阶段最近跟进下次提醒操作
优妮优妮 孙小姐 · 广州市 · 展会优妮 孙小姐暂无联系方式普通仅咨询07/16- 寄了样板- 寄了样板连续未回复:0 次未安排0 条待办
佳腾佳腾 李先生 防晒 · 广州市重点单成交 1 次 · 防晒 · 防晒瓶佳腾 李先生 防晒暂无联系方式重点搁置07/15- 询问是否还有包材需求- 询问是否还有包材需求连续未回复:1 次未安排0 条待办
广州淳雅国际生物科技有限公司淳雅生物 陈小凤 防晒 · 广州市 · 1688 · 灌装厂成交 1 次 · 防晒 · 防晒瓶淳雅生物 陈小凤 防晒暂无联系方式重点搁置07/15- 询问是否有包材需求- 询问是否有包材需求连续未回复:1 次未安排0 条待办
木石商贸木石商贸 邓小姐 · 广州番禺 · 展会 · 外贸公司/客户木石商贸 邓小姐暂无联系方式普通报价并寄样07/15- 还差样板,并且要求价格更低些- 还差样板,并且要求价格更低些连续未回复:1 次未安排0 条待办
唯妆唯妆 唐小姐 多款 · 广州市唯妆 唐小姐 多款暂无联系方式重点打样07/15- 要了某款粉底液瓶20个去做测试,但是一直忙还没测试- 要了某款粉底液瓶20个去做测试,但是一直忙还没测试连续未回复:0 次未安排0 条待办

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Customer Detail

佳腾

佳腾 的客户档案、联系人、跟进和提醒集中在这里。

客户阶段

搁置重点

联系结构

1位联系人

跟进积累

11条沟通记录

待处理提醒

0条未完成

连续未回复

1
连续未回复:1 次

成交次数

1

防晒 · 防晒瓶

销售备注

重点客户。客户说这个包材已经找了很久,就选我们这款且比较急;计划寄样、确认品质、开合同、签样拍照备素材生产和工艺效果打样同步推进。

客户档案

编辑客户资料

标签

先勾常用标签,再在下面补充个性化标签。

成交信息

成交次数与成交品类

标签表示在谈品类;这里记录已经成交的品类和具体产品。

成交品类

联系人

新增联系人

Contacts

联系人

李先生 · 主联系人未填写职位佳腾 李先生 防晒

还没有补充备注。

Follow Ups

跟进记录

Emails

邮件记录

还没有邮件记录

先记录一封关键邮件,后续查客户沟通脉络会更完整。

Reminders

客户相关提醒

客户提醒

佳腾 李先生确认样板进度

已跟进

和厂里确认防晒样板打样进度,并回复李先生具体时间。

提醒日:2026/06/08 09:30:00跟进时间:06/08 08:28:07联系人:未指定

这条提醒已经完成跟进,保留在这里作为历史记录。

客户提醒

给佳腾李先生跑腿建议色样

已跟进

将建议色样跑腿给客户确认;颜色方向确认后再落实工厂打样。

提醒日:2026/06/04 09:30:00跟进时间:06/04 02:36:27联系人:未指定

这条提醒已经完成跟进,保留在这里作为历史记录。

客户提醒

佳腾 李先生 防晒 跟进提醒

已跟进

确认佳腾李先生收到样板后的品质结论;若确认品质,直接推进合同、签样照片和工艺效果打样。

提醒日:2026/06/03 10:30:00跟进时间:06/03 02:04:30联系人:未指定

这条提醒已经完成跟进,保留在这里作为历史记录。